未來20年中國需要8000架新飛機 波音能保持領先嗎?

2019-10-09 17:42 | 達峰網

9月17日,波音在北京發布2019版《中國民用航空市場》展望報告。

其實,每一年波音都會根據全球市場變化發布市場預測,并會在幾個主要市場舉行說明會,這些數據可以作為業內人士參考,制定自身企業的機隊規劃。

我們也將根據波音此份報告,進行一定解讀。

 

媒體交流會現場

2018年,波音生產的30%的客機被交付給中國,作為波音最大的市場之一,保持增長是過去數十年中國民航的主基調。

在波音的預測中,今年整體預測值較2018年給出的預測數據有7%的增長。

波音認為,未來20年,中國共需要8090架新飛機,價值1.3萬億美元,另外還需要1.6萬億美元的航空服務。受此影響,到2038年,中國擁有民航機隊規模在世界占比也將由現在的15%增加到18%。

具體類型飛機數量見下圖。

未來20年中國需要8000架新飛機 波音能保持領先嗎?

 

在民航市場中,快速發展的二線市場及國際航線將推動更多寬體飛機入華。從復合年度增長率上看,從2015年開始,中國國際客運市場增長率已經超過國內市場增長率。

波音稱,從中國內地出發的最長10條航線,全由777及787客機執飛。具體到遠程航班上,65%以上的內地出發遠程航班也都由這兩款飛機執飛。波音依舊看好這兩款客機在中國市場的未來潛力。

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10條最遠航線主要都是飛美東

但網易航空認為,不能忽視現在中美特殊經濟環境對波音的潛在影響。

就在上周,波音CEO丹尼斯·米倫伯格(Dennis A. Muilenburg)在出席一場活動時承認,中美間的關系已經對787飛機的銷售構成風險。

事實上,波音787目前的生產速率是每月14架,這一速率也參考了波音對未來的市場預測情況(包括中國在內)。

另外,不論是在777生產線還是787生產線,波音都為潛在的中國訂單預留了交付位置。如果中美在貿易方面的問題遲遲沒有改善,勢必會影響到波音寬體客機的生產及交付。

就在今年6月,彭博社曾爆料,中國航空企業正與波音就一個涉及到100架寬體機的訂單進行商談,該訂單包含777X及787等機型。如果訂單獲得通過,將會成為中國有史以來最大的寬體機訂單,但目前并沒有進一步消息。

而另一面,波音競爭對手空客則在今年7月再一次收獲來自國航的20架A350客機訂單,空客目前在華寬體機市場占比約為55%。

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波音787

在窄體機方面,如果算上120架支線噴氣客機,未來20年中國需求量將超過6000架。但是眾所周知,目前波音主力的737MAX仍處于停飛狀態。

在媒體交流會上,波音民用航空市場營銷副總裁蘭迪•廷塞斯(Randy Tinseth)稱,波音預計737MAX將在今年第四季度早期被FAA批準復飛。

不過其也承認,各航企復飛時間仍要根據當地民航監管機構的相關規定決定。

目前,中國停飛的737MAX飛機正占據全世界停飛總量近1/4,而生產完畢無法交付的737MAX數量也有上百架。

網易航空認為,不論如何,737MAX聲譽問題對波音是一個挑戰,而中國737MAX何時復飛也將決定這款飛機在中國的復蘇情況。

目前波音在華單通道飛機市場上仍占據微弱優勢,但由于競爭對手A320neo在新訂單上表現強勢,如果737MAX問題遲遲無法解決,其或被反超。

另外,商飛等國產新競爭對手在未來20年的潛在影響不能忽略。

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波音737-800BCF

受益于中國快速增長的電子商務和快遞市場,航空貨運也將成為未來20年中國民航發展的一個助推力。

目前波音在航空貨運飛機市場上占據了90%-95%的絕對領先市場份額。波音預計未來20年中國將有230架新造貨機及500架改裝貨機的需求。

網易航空認為,短期來看,波音在貨機的領先地位不會有所變化。另外考慮到737-800BCF已經在華投產交付,由于這一機型能很好滿足中國至周邊國家航空貨運市場的需求,其也會成為未來貨運航企訂單主流。

不過,這里也要考慮到空客A320P2F/A321P2F客改貨工作已經開始推進,第一架A321P2F預計在2020年下半年交付,是否會挑戰波音在窄體貨機市場上的壟斷地位值得關注。

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最后,波音仍然強調了航空服務對波音未來營收的重要影響。

根據蘭迪•廷塞斯的說法,目前服務在波音營收占比15%-20%,但是增長速度較其他業務更快。

事實上,在網易航空此前多次與波音溝通的經驗來看,波音近年來一直將服務視為下一個增長點。在波音的預測中,波音認為未來20年,中國需要價值1.6萬億美元的航空服務,高于新飛機1.3萬億美元的需求。

從具體細分數據來看,中國價值1.6萬億美元的航空服務市場將包括9350億美元的地面和貨物運行服務、3900億美元的維修和工程服務、2000億美元的飛行運行服務和900億美元的市場營銷、客戶支持和公司服務。

目前,波音正試圖將其發展為囊括航空上下游產業的公司,而不僅僅將自己定位為一個航空制造商。

未來20年中國需要8000架新飛機 波音能保持領先嗎?

 

總的來看,波音對未來20年中國市場表現樂觀。同時依舊認為民航發展增速將高于中國GDP增速,這與中國整體經濟情況發展,經濟結構的調整都有關系。

不過這里也需要注意,雖然波音能成功預測中國民航的市場需求,但中國民航市場也正發生改變。

隨著空客、商飛等企業的發力,波音在中國民航市場的先發及領先優勢正在縮小。市場很大,但如何能保持自己在這塊蛋糕上能劃分的份額是波音需要思考的。
本文轉自:今日頭條

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